美股主流股族群可能是:雲端運算(cloud computing)

如果人們談論當前的經濟,焦點老是在復甦,那是走不長遠的.因為復甦的前題是.先前要有慘烈的崩潰.時間拉長後,投資人對慘跌的記憶逐漸模糊.這時若沒有新的前景.再好的經濟數據也只能讓行情加速走向終結.

新的成長願景.發展潛力不可限量.才能帶動行情超越反彈.走向長多.金融海嘯至今.Nasdaq走勢領先sp500.而網路股族群又領先半導體與Nasdaq.



其中,IBM,Apple,AMZN這三家最接近創歷史新高.若把2000年科技泡沫造成的股價當特例.將超越2007~08年高點的還有Orcl.這幾家龍頭看似分散在不同領域.但還是有一個重要的共通性:受惠於雲端運算的興起.雲端主要的概念就是將運算與儲存,透過網路交給專業數據中心,節省IT部門設置,維護與更新的成本.金融海嘯後,想透過這個機制瘦身的企業可能大增,引發龐大商機.

願景人人會編.但是否真的能成為行情的動力.就需要詳實查證.誤判時機.投資照樣能慘遭腰斬虧損!判斷的重點在於:

1.核心股票率先創新高(期待IBM,但目前有個問題.google似乎在漲勢中缺席.原因不明)
2.相似類股差異擴大:我認為半導體與網路間優劣會擴大.
3.併購.(目前只有orcl併java??)
4.該產品廣告密集曝光
5.新聞熱度上升

相關值得追蹤的ETF有:
FDN(DJ internet index)
VGT(Vanguard Information Technology)
IGN(Networking Index,設備製造商含通訊)
IAH(Internet Architecture 網路設備制造商)
SMH(半導體)...比對漲幅用

延申閱讀:
(假設)長期空頭市場的因應之道