2008年2月24日 星期日

小心!成為能預測未來的先知會讓你賠光光!!



99.9%的投資人.都認為投資獲利的關鍵在於準確的預測未來.但真實的狀況似乎一向不是如此!市場的先知傾家蕩產狂賠的可能性比無知的投資人還要高喔.

德國1931年來最嚴重的金融危機 各地州立銀行瀕臨崩潰
德國州立銀行的問題早在去年就發生(謠言:德國版李森事件)但引爆危機的火花在哪至今仍看不大出來.有時問題可以托延的時間遠遠超過想像!

如果關心國際金融問題的人,2004~2005年應該就會警覺到信貸的問題.當年葛林斯班在國會聽證會時就已經明確的提到.應該要正視高達2兆美元的MBS債券浮爛發行的狀況.我記得非常非常清楚,當初建議投資人避開MBS還會被恥笑"FNM發行的債券跟美國政府債都是AAA級,又有銀行擔保,花旗財富管理的主管也大力推薦.怎麼會有問題??唉.台灣這些金融從業人員程度還是差一截.不懂新式的金融商品..."

當初的建議到底是不是檔人財路??很難評斷.但檔了自己財路倒是千真萬確的事實.而事件從有問題到反應到市場.又花了2年的時光!

當年葛林斯班提出非理性繁榮(Irrational Exuberance)是1996年道瓊是6000點....就算拖到葛老1999升息打壓後再空美股.SP500至少可以斷頭一次,Nasdaq斷頭5次不成問題.這次的信貸問題.爛瘡在德國銀行.但因此空歐元的一樣會死無全屍!

金融市場反應基本面的因素不見得會十分有效率.偏離事實的走勢可以長達數年.對應這樣的發展.技術分析的輔佐不可或缺.更重要的是.操作上的分散才是最終的解決之道.才不會等到真正的行情到來時,只能哀嘆乾瞪眼.

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